В 1932 году братья Смок и Стэк вернулись в свой городок, затерянный в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сначала была война — окопы Первой мировой. Потом Чикаго, где жизнь заставила пойти по кривой дорожке. Теперь они снова здесь.
На сбережения, нажитые нелегким трудом, они приобрели участок земли. Продавцом оказался местный житель с жесткими взглядами, не жаловавший темнокожих. На земле стояли старые сараи и амбар. Братья задумали открыть в них бар. Простое место, где могли бы отдохнуть после смены работники с окрестных плантаций. Где могла бы звучать музыка.
На открытие пригласили местного парня, сына пастора. Много лет назад Смок и Стэк, тогда еще мальчишки, отдали ему свою старую гитару. Теперь он вырос и выходил играть на сцену нового заведения. Его пальцы перебирали струны, извлекая грустные, пронзительные ноты блюза. Музыка лилась во тьму ночи, живая и полная тоски.
Эту музыку услышал тот, кто давно уже не слышал ничего по-настоящему человеческого. Непрошеный гость стоял в тени, за пределами круга света от фонарей. Ирландец по происхождению, а по сути своей — вечный скиталец, питающийся чужими жизнями. Звуки гитары зацепили его, пробудив что-то забытое. Он прислушался, и его холодный взгляд устремился к сцене, к музыканту. Вечер только начинался, но судьба всех собравшихся уже сделала незримый, роковой поворот.