В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В этих тревожных обстоятельствах в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют найти одного тульского умельца, чьё имя почти стёрлось из памяти — Левшу. Этот мастер, когда-то славившийся невероятным искусством, теперь живёт в безвестности. Неохотно он соглашается помочь.
Их ждёт путь, полный скрытых угроз и дворцовых интриг. Каждый шаг вперёд открывает новые хитросплетения. Чтобы докопаться до корней заговора, Огарёву и Левше придётся пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, касающиеся самых высоких особ, и решить, где проходит грань между служебным долгом и личными убеждениями. От исхода этого дела зависит не только спокойствие империи, но и жизни самих героев.