Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой Анной. Её доброта и искренность покорили его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного сына.
Сёстры Анны вместе с мачехой неожиданно тоже оказались при дворе. Вместо благодарности за нежданную удачу, они затаили зависть. Им было мало роскоши, окружавшей их, и они жаждали власти.
Когда царь отправился по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. В новом варианте письма царица и младенец представали перед Салтаном в самом неприглядном свете. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже было подменено.
В итоге ни в чём не повинных Анну с ребёнком постигла ужасная участь. Их засмолили в бочке и бросили в безбрежные морские волны, обрекая на верную гибель.
