Мечтающая о ролях девушка проводит дни за стойкой кофейни, разнося заказы знаменитостям с обложек журналов. По вечерам она спешит в душный подвальный клуб, где её парень, одержимый саксофоном, играет для полупьяной публики. Они делят крошечную комнату и большие надежды, веря, что всё изменится. И перемены приходят — сначала к ней, потом к нему. Но внезапные афиши с её именем и его первые гастрольные контракты почему-то отдаляют их друг от друга, а не делают ближе. Успех, которого они так ждали, тихо раскалывает общую жизнь на два отдельных мира.